香港文汇报讯(记者 吴婉玲)万达商业(3699)昨宣佈，大连万达集团将私有化万达商业的造价，提高到每股现金52.8元，倘若悉数接纳要约，H股全面收购的要约代价涉及约344.54亿元。是次要约价较早前提出的每H股不低于48元增加10%。大连万达称已留意到近日有关对中概股回归A股的报道，但衡量之下仍继续推进私有化。

　　万达商业已发行股本包括6.52亿股H股及38.74亿股内资股。集团表示，H股要约的代价为每股H股现金52.8元，联合要约人将不会且不得提高要约价。私有化须获75%小股东同意，及反对票少于10%才获通过。

　　集团提出的私有化造价，较公司于3月29日提出私有化日期前的交易日收市价溢价约44%，较初步参考价(48元)溢价约10%，并较该股停牌前收市价51.25元溢价3%；较公司2014年12月上市时的招股价48元高10%。

　　万达商业指，本次要约为流动性较低的H股提供明确和直接的溢价出售机会。2014年年底上市以来，H股流动性偏低，H股股东难以在不会对H股股价造成不利影响下出售股份。如果股东接纳要约，股东变现所持的H股股份后，所得款项可用于投资其他流动性较高的投资项目；同时避免如果万达商业从联交所退市，其H股股份将成为未上市证券，流动性可能大幅下降的风险。

　　若终止投资协议或有负面影响

　　倘H股要约完成，万达商业已就可能进行的A股发行向中证监提出申请，公司将继续考虑为实现H股退市后于A股上市的可能选择机会。万达集团总裁王健林日前指，万达商业估价太低，不私有化对不起股东。

　　声明指出，大连万达于今年初首次考虑了可能进行的退市，财团投资者已于4月签订投资协议，其初始投资承诺亦已收到。大连万达注意到近期媒体对于内地可能出现的有关公司于海外退市并回归A股上市政策变化的有关报道，但考虑到，如果现在终止投资协议，将可能在商业上对集团产生负面影响，因此大连万达已决定继续推进拟进行的退市。

　　早前有报道指，中国证监会已留意大量境外上市中概股回归A股，令A股借壳炒起，或会作出限制。中国证监会已证实，正在研究中概股回归A股影响。

　　退市后继续现有业务无意裁员

　　本次私有化的联合要约人为大连万达集团牵头一组为H股要约目的而成立的财团投资者。万达集团拟以财团投资者已付的现金、彼等承诺投资款额或贷款融资拨付其于H股要约下应付的代价。为万达集团提供融资的包括平安保险(2318)、招商银行(3968)、中铁(0390)、工商银行(1398)旗下工银国际金融、国泰君安(1788)等。

　　倘H股退市后，大连万达集团拟让万达商业继续其现有业务，目前也无计划裁汰僱员。万达商业昨下午复牌，股价曾跌2%，全日收报49.25元，跌1.5%。